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2020-05-04 06:45 来源:未知

证券时报记者 伍起   本报讯 在既要避险又要保证收益的双重心态下,保险资金开始增加了基金操作,而处于较低折价率的封闭式基金,正在成为保险资金青睐的投资品种。   统计数据显示,中国人寿(601628行情,爱股,资金)(601628) 、中国平安(601318行情,爱股,资金)(601318)、中国太保(601601行情,爱股,资金)(601601)5月份的股票和基金仓位比分别为15%、13%和10%左右,较2008年底的7.98%、7.8%和4.7%明显提升。自2008年年底以来,中国人寿 、中国平安、中国太保增仓基金的趋势一直延续,并带动中小保险公司谨慎增持基金。   泰康人寿的投资报告称,自2009年以来,公司已经大幅提高了权益类投资比例,重点投资了50ETF、沪深300等指数型基金,同时加大了封闭式基金的投资力度,在高折价率区间重点增持了有“救生艇”条款保护的创新型封闭式基金,同时增持了部分优秀基金管理公司管理的开放式基金。泰康人寿以及部分合资保险公司也保持增仓基金的态势。   某大型保险资产管理公司投资部负责人表示,“目前来看,确实有不少保险公司开始大举增持基金,其中包括不少封闭式基金。”在大举进入封闭式基金的保险公司队伍中,出现了诸多中小型保险公司的身影,而在增仓品种上,保险资金对封闭式基金增仓力度有所增强,一些具有保护投资人收益的创新性基金产品更是备受保险资金青睐。有业内人士估计,加仓封闭式基金的保险公司数目可能超过10家,资金量或逾亿元。   保险资金为何增仓封闭式基金?对此,某保险公司投资部负责人分析,“封闭式基金目前折价率处于较低水平,投资价值增加,颇具吸引力;另一方面,在后期市场走势上扬的预期之下,一些保险公司资金头寸的增加提高了权益投资的需求,而目前市场的相对高位,使得这些不敢轻易直接入市的保险资金采取了通过持有封闭式基金的方式入场,既控制风险又实现收益。”   而在后期投资策略上,通过对基金进行较为积极的波段操作以获得收益的方式,开始成为不少保险公司的选择。太平人寿报告表示,“近期来看,把握股票市场的波段机会仍是提高账户收益及战胜基准的关键,因此择机将继续提高可投权益类资产债券基金的比例。”   而此前通过在市场相对高位采取了少量波段操作获取部分收益的泰康人寿也表示,“由于市场的阶段涨幅较大,后期将维持适度谨慎的操作,但会密切关注国内外经济的变化、大宗商品价格的演变以及宏观调控政策的方向,以便适时调整投资策略。”

  每经实习记者 徐皓 发自上海

  太保近日披露的半年报显示,其总投资收益较去年同期大幅下降38.90%,其中基金分红收益的锐减9成成为拖累投资收益的主因。

  太保也在上半年坚决地减持封闭式基金,转而投向开放式基金。

  太保弃封基

  太保在上半年大幅减持封基,截至6月30日,太保的身影只出现在基金景宏的前十大持有人中。

  而另外两家保险巨头则大幅加仓,基金中报统计显示,中国平安保险公司(下简称平安)和中国人寿保险公司(下简称国寿)在今年上半年大幅增持了封闭式基金。中国平安持有19只封基,份额总计14.69亿份;而国寿则猛增至58.65亿份,持有多达29只封基。

  此外,新华人寿、泰康人寿也大幅度减持了封闭式基金。

  相关测算数据显示,截至6月底,有19只封闭式基金具备分红条件,累计可分配利润总额达86.25亿元。国信证券分析师杨涛表示,如果下半年的调整不太剧烈,明年大部分封基分红有望。

  转买开基

  在上半年抛弃了封基后,改为投资开放式基金,并使得基金整体投资额度不降反增。

  数据显示,太保权益类投资占比从去年年末的4.7%上升到8.8%,其中投资基金占比从2.8%上升到3.4%。不过,太保在三大保险巨头中基金投资比例依旧处于最低水平,同期,中国平安权益投资占比9.6%,股票、基金各占一半;国寿的权益投资占比则达到13.4%,其中5.5%为基金。

  不过,这距离保监会规定的保险资金权益类投资不超过20%的限制还距离甚远。今年上半年,权益类投资仓位较高的国寿取得了较高净利润增长,而平安与太保均出现净利润下降。

  太保“歉收”

  上半年,太保基金分红收入为3.56亿元,较去年同期下降94.78%。这与分红主力——封闭式基金去年年度分红微薄有关。

  由于封闭式基金分红条款规定:基金可分配收益的90%必须用于分红,每年至少分红1次;但必须是在可分配收益为正,且分红后基金净值在1元以上的条件下才能进行分红。2008年大熊市将封闭式基金的可分配收益蚕食殆尽,今年年初的封基年度分红情况可谓惨淡,仅有10只封基进行了分红,累计分红总额为35.56亿元。保险公司的分红收入自然骤降。

  资料数据显示,去年同期,正是因为封基分红的巨大贡献使得太保实现利润的高增长。在2008年中期,三大保险巨头中,太保对基金投资的比例最低,但其封闭式基金的投资比例却居于首位——手握25只封闭式基金总计达38.93亿份。虽然2008年股票市场一片惨淡,但是积累了大量可分配收益并有强制分红规定的封闭式基金仍在2008年初进行了豪爽的红包派放,加之基金分红的免税效应,太保因此大获其利。

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